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为提高河南辖区证券经营机构投资顾问的业务水平及产品配置能力,助力河南辖区证券经营机构经纪业务发展,中国证券业协会与河南省证券期货基金业协会定于2021年5月18日在郑州联合举办“河南辖区证券经营机构投资顾问技能提升培训班”。现将培训班相关事项通知如下:
一、培训对象
河南辖区证券经营机构投资顾问、营销经理。本次培训总规模200人,原则上每家分支机构报名不超过1人。
二、培训内容安排
客户需求挖掘和产品配置实践。具体为:
(一)投顾职业定位;
(二)挖掘客户需求;
(三)产品配置方案;
(四)投资顾问在产品配置过程中的角色。
三、培训师资
中国证券业协会面授培训讲师:广发证券珠海翠前北路证券营业部投资顾问叶祉兰。
四、培训时间和地点
培训时间: 2021年5月18日9:00至12:00
培训地点:河南省郑州市未来大酒店(未来路69号)
五、培训与防疫要求
(一)参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习;
(二)证券行业从业人员参加本次培训3学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库;
(三)请学员自觉遵守当地政府、培训会场的疫情防控各项规定,全程做好个人防护,科学佩戴口罩,配合工作人员检查健康码、测量体温;
(四)参加培训前学员应在近30天内没有境外旅居史,近14天内没有境内疫情中高风险地区旅居史,居住社区未发生疫情、无确诊或疑似病例密切接触史。
六、培训费用及报名方式
本次培训免费,具体报名事宜请咨询河南省证券期货基金业协会。
培训联系人:宋老师 0371-69337571
中国证券业协会
河南省证券期货基金业协会
2021年5月10日