各证券公司：

为更好的服务于建设一流投行，助力行业高质量发展，帮助行业共同打造核心人才资源，中国证券业协会定于2022年3月16-17日在上海举办第五期证券行业投研人才系列培训班。相关事项通知如下：

一、培训对象

各证券公司从事证券承销与保荐、自营投资、资产管理、投资咨询、研究业务等岗位工作3-5年的业务骨干，上海本地学员、参加过前期投研人才系列培训班的优先报名，招生上限为55人，每家公司报名不超过5人。

二、培训时间和地点

报到时间：2022年3月16日8:00-8:50

培训时间：2022年3月16日9:00-17日17:00

培训地点：上海尊茂大酒店辰茂厅（上海市浦东新区陆家嘴金融区松林路357号）

三、培训内容及师资

本次培训属于项目第二个培养阶段中的“另类投资与战略客户服务模块”，为期两天。学员通过培训熟悉另类投资产品的主要特征，掌握另类投资产品的交易机制、估值与定价方法和投资策略；熟悉战略客户关系管理的概念，能够识别战略大客户并划分等级，掌握开拓并维持战略大客户资源的能力。

培训班包含《另类投资管理》《战略客户关系维护》两门课程，以及晚间课外分享《BIPV市场空间及回报率探讨》。其中《另类投资管理》课程主要内容包括另类投资基本知识、另类投资的特征、对冲基金；《战略客户关系维护》主要内容包括证券公司客户关系管理的基本概念、证券公司客户的分级管理、客户满意度和客户忠诚度、客户关系提升策略、人人都是客户经理、外部调研。课程安排详见附件1。

授课讲师为广发证券战略客户关系管理部副总经理刘芳、长江证券研究所建筑行业资深分析师毕春晖、瑞锐投资投资总监袁磊。

四、培训费用及食宿安排

培训费用2000元/人，含培训期间正餐。

需住宿学员请至少提前一周预定酒店,住宿费用自理。订房时请说明系参加“中国证券业协会投研人才培训班”的学员。学员也可根据个人情况自行安排食宿。

上海尊茂大酒店预订电话：13585918711徐小姐。

五、防疫要求

（一）为做好疫情防控工作，参训学员每天进入会场均需持有48小时内核酸检测阴性证明，并查验康码、行程码等信息，无核酸检测阴性证明、健康码异常（红码、黄码）或行程码异常的学员将无法进入会场。参训学员提交报名后须完成健康信息登记表填写，否则影响报名审核，健康信息登记表链接：https://www.wjx.cn/vj/wFktG7k.aspx。

（二）参训学员应无30天内境外旅居史、21天内境内疫情中高风险地区旅居史,居住社区未发生疫情、无确诊或疑似病例密切接触史，近14天内体温均未出现高于37.3℃的情形，无发热、干咳、乏力、嗅味觉减退或丧失等疑似新冠肺炎症状，如不满足以上条件则进行退费或换人。

（三）学员应自觉遵守当地政府、培训会场的疫情防控各项规定,包括但不限于出示当天健康码、测量体温。健康码为绿色、无发热症状方可进入会场。若发现学员体温异常（高于或等于37.3℃），将禁止入场，并有工作人员进行体温复测，体温仍高于37.3℃者请及时到当地发热门诊就诊。培训期间请佩戴口罩。

（四）若疫情防控工作变化导致本期培训延期或取消,举办方将提前通知。

六、报名注意事项

（一）报名截止时间:2022年3月11日17:00(或额满即止)。名额以通过审核且缴费到账人数为准。

（二）培训班通过网上报名系统进行报名,报名请点击通知下方“培训班网上报名”。学员报名请在进阶班级栏目下找到本期培训班，按步骤填写相关信息，审核通过后完成支付并进行信息确认。审核通过后交费时限为48小时，逾期未交费的审核状态将显示为“失效”，失效后可重新提交审核。

（三）订单支付有效期为30分钟,逾期未支付,订单将失效。有效期内未支付的订单,在“个人中心--协会班级报名—我的订单”模块继续完成支付。

（四） 报名中请准确选择发票类型、填写发票信息。根据我会财务要求,增值税普通发票只开具电子发票,需要填写纳税人识别号,电子发票开出后将发送提示短信至报名手机号码。电子发票下载网址: http://www.baiwang.com/cterminal/cterminal/check.html。需开具增值税专用发票的,请学员务必准确填写开票信息(发票抬头、税务登记号、开票地址、电话、开户行名称和开户行账号),专用发票一经开出将不再重开。

（五）本次培训13学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库,请学员参训两周后及时查询学时录入信息。

（六）已过退费截止日期但因故不能参加者,请于2022年3月15日17:00前提交请假说明,申请须加盖公章,并将扫描件发送至邮箱gaoyy@sac.net.cn。

报名咨询电话:010-66575778

培训咨询电话:010-66290960 高老师

附件1.课程安排.pdf

附件2.项目介绍.pdf

培训班网上报名

中国证券业协会

2022年3月2日