中证协发﹝2022﹞71号

各会员单位：

为帮助宁波辖区证券期货经营机构认识多维度投顾服务的重要性，加快投顾服务及创收模式升级，中国证券业协会联合宁波市证券期货业协会定于2022年5月27日13:30-15:30举办宁波辖区“证券期货行业投顾业务”网络直播课。现将有关事项通知如下:

一、培训对象

宁波辖区证券期货经营机构投顾业务相关人员，每家单位限报5人。

二、培训内容

投顾创收及创新模式的现状、挑战与趋势

（一）台湾券商行业变革及应对模式；

（二）投顾服务及创收模式现状及对策；

（三）研究判断加财富管理弯道超车。

三、培训师资

中国证券业协会面授培训高级讲师:东莞证券首席经济学家兼研究所负责人、首席策略分析师杨博光博士。

四、培训时间和方式

培训时间：2022年5月27日13:30至15:30。

本次培训采用腾讯会议客户端直播的方式进行。由于“腾讯会议”客户端容量有限，为保证直播环境稳定流畅，本次培训以机构为单位，每家仅允许一个账号进入直播间。

五、培训要求

（一）请各机构提前下载好“腾讯会议”客户端,做好培训的测试工作；

（二）参加培训的学员请提前安排好工作,认真学习；

（三）证券行业从业人员参加本次培训2学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库（学员需保持全程在线）；

（四）培训结束后，请各机构填写培训调查问卷。

六、培训费用及报名方式

本期培训免费，具体报名及学习事宜请咨询宁波市证券期货业协会。

联系人：王老师 0574-87063389。

                                                            中国证券业协会

                                                          宁波市证券期货业协会

                                                             2022年5月18日