中证协培字〔2023〕29 号

各证券公司：

为促进证券公司证券经纪与财富管理业务发展，加强同业交流，提高行业综合金融服务能力，根据2023年培训计划，中国证券业协会培训中心定于7月28日在北京举办证券经纪与财富管理交流培训。现将相关事项通知如下：

一、培训对象

证券公司经纪、财富管理、销售交易等相关部门负责人及业务骨干，每家不超过3人。报名人数上限120人。

二、培训时间和地点

培训时间：2023年7月28日09:00-17:00

报到时间：2023年7月27日14:30-18:30

          2023年7月28日8:20-8:50

培训地点：北京友谊宾馆贵宾楼二层多功能厅(北京市海淀区中关村南大街一号)。

三、培训内容及师资

本次培训为期1天，内容包括：

（一）客户精细化运营体系的探索与研究；

（二）财富管理综合服务新业态；

（三）境外财富管理的发展模式与借鉴；

（四）财富管理数字化转型探索；

（五）财富管理之买方投顾模式发展；

（六）金融产品代销业务-券结业务经验分享。

培训师资为：银河证券、中信证券、华泰证券、中金财富、瑞银证券和兴业证券等机构相关业务负责人。

四、培训费用及食宿安排

培训费用1000元/人，培训期间统一安排正餐。

需住宿的学员请至少提前一周预定酒店,住宿费用自理。北京友谊宾馆预定方式：关注并登录该宾馆微信公众号（北京友谊宾馆）, 选择客房预订，输入来期、离期及预定代码:SACEDU0728,预定房间。预定电话：010-68498080，订房时请说明系参加“中证协培训中心经纪与财富管理交流培训班”的学员。学员也可根据个人情况自行安排食宿。

五、注意事项

（一）报名截止时间：2023年7月20日15:00(或额满即止)。名额以网上缴费到账人数为准。

（二）报名方式:培训班通过网上报名系统进行报名,报名请点击通知下方“培训班网上报名”。请第一次登陆系统的学员查看新闻通知栏目下“面授培训3.0系统上线须知”，并按照步骤登录。学员报名请在专题班级栏目下找到本期培训班，按步骤填写相关信息，完成支付并进行信息确认。订单支付有效期为30分钟,逾期未支付,订单将失效。有效期内未支付的订单，在“个人中心—班级报名—我的订单”模块继续完成支付。

（三）发票申请:请在缴费结束后的信息确认环节准确选择发票类型、填写发票信息。根据财务要求,推荐开具增值税普通电子发票,需要填写纳税人识别号,电子发票开出后将发送提示短信至报名手机号码。确需开具增值税专用发票的学员,请务必准确填写开票信息(发票抬头、税务登记号、开票地址、电话、开户行名称和开户行账号),专用发票一经开出将不再重开。

（四）退款事项:已报名但因故不能参加者, 可在报名截止日前自行登入系统完成退费；截止日后退费需提交请假说明，加盖公章，并将扫描件发送至邮箱：liumh@sac.net.cn。

报名咨询电话:010-66575778

培训咨询电话:010-66290903、66290951

培训报名        

中国证券业协会培训中心

2023年6月30日